В стародавние времена городом Мукси правил могущественный Е Тан, долгое время был он бездетен. Сей факт очень омрачал его жизнь, власть и богатство теряли смысл, ведь его отпрыск должен был бы унаследовать место правителя. Но однажды произошло чудо – его супруге удалось забеременеть, и все девять месяцев, что жена носила под сердцем ребенка, Е Тан чувствовал себя самым счастливым мужчиной в мире. Однако сказка продлилось недолго – супруга умерла родами, а на свет появился не мальчик, а ребенок женского пола. Опасаясь, что население города не пожелает, чтобы им правила впоследствии женщина, Е Тан принимает решение от всех скрывать пол дитя.
Шло время, девчушка по имени Е Чжао Нань росла, ее всегда тщательно маскировали под паренька, и лишь самые приближенные слуги знали тайну ее рождения. Но однажды во время прогулки по взморью, уже превратившись в юную девушку, Е Чжао Нань срывается со скалы. По счастью, на помощь ей приходит серьезный, статный молодой человек, и между ними вспыхивает любовь. Все осложняется, когда выясняется, что спаситель – правитель города Сюаньюэ, то есть – ярый противник Е Тана, поскольку их города враждуют уже очень долгое время – так издревле сложилось и повелось. Если жители двух городов-государств узнают о чувствах Е Чжао Нань и Лю Сюань Мина, не миновать народных протестов… Как же теперь быть двум влюбленным?..